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En pleine nuit froide d'hiver, Clara aperçoit dehors un singe et un homme qui joue de l'orgue de Barbarie. Elle se demande si elle peut les inviter chez elle pour amoindrir leur tristesse.

En rentrant de la guerre, un jeune soldat rencontre une sorcière. Après quelques épreuves, elle lui remet un briquet d'or d'où jaillissent trois chiens géants qui accomplissent ses volontés.

Un empereur chinois charmé par le chant d'un rossignol le délaisse ensuite en faveur d'un oiseau mécanique en or et en diamant. Jusqu'au jour où la mort lui apparaît... Une version asiatique du conte d'Andersen.