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Ce disque succède à "Time's all gone", sorti en 2012 et encensé par la critique. L'album qui oscille brillament entre rockabilly vinage, blues et soul est produit par Nick Waterhouse lui-même et Kevin Augunas (The Black Keys, Cold War Kids, Edward Sharpe & the Magnetic Zeros) et brille pas ses collaborations : Ty Seagall, Young Holt Trio et Mose Allison).