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Version teintée d'humour du conte classique des Frères Grimm. L'héroïne se nomme Elisabeth et garde ses bonnes manières même face à un loup affamé. Caldecott Honor en 1984.

Adapté d'un extrait de La Légende dorée, un chevalier doit affronter un dragon sur les ordres de la Reine des fées.