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Dans les années 20, Leonard Zelig est considéré comme un phénomène. Sous son allure tout à fait banale cet homme parvient à se tranformer physiquement à l'image de n'importe quelle autre pesonne qui l'entoure...

Emmet Ray est un guitariste de jazz extrêmement doué, insouciant, coureur de jupon, doublé d'un flambeur invétéré. Mais la musique ne paie pas et Emmet aime les femmes, ...le luxe.. La solution ? Conquérir Hollywood pour y trouver la gloire et surtout pour sortir de l'ombre de son idole : Le grand Django Reinhardt....

Djuna vit à New-York dans une famille aisée. Steffi, sa mère veut'faire dans le social'. Bob, son nouveau mari, est millionnaire et démocrate. Drame : son fils est républicain. Sa fille Skylar, fiancée à Holden, craque pour le premier repris de justice soi-disant repenti que Steffi ramène à la maison. Quand à Lane et Laura, elles ne pensent qu'au flirt...