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Diverses sectes martiales occupent la région magique de Zu, où les combattants à l'épée viennent perfectionner leur art... Un film qui interroge le sens de valeurs comme l'amitié et l'amour...

Hong-Kong : au début du siècle. La mer de Chine grouille de trafiquants, d'assassins et de pirates. Les plus forts de tous sont Lo et sa bande, pirates notoires. Les forces du gouvernement échouent à chaque fois face à Lo, aussi ferment-elle l'oeil sur ses activités quand il est dans les parages. Seul un marin, bien connu pour ses rixes de bars, osera s'attaquer à Lo.

Alors que la guerre civile fait rage en Chine, un homme du peuple, Zhao, décide de prendre les armes pour contrer les attaques de Cao Cao, le seigneur du Royaume de Wei. A la tête d'une véritable armée, Zhao se découvre une âme de guerrier et aligne les prouesses dignes des plus grands héros. Cependant, courage et sens de l'honneur n'empêchent pas les conflits de perdurer. Accompagné de quatre généraux envoyés en renfort par le Royaume de Shu, Zhao va livrer sa plus grande bataille.