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Enfant d'une famille pauvre, Giovanni doit travailler chaque jour pour aider sa mère malade. Il est souvent l'objet de moqueries de la part de ses camarades de classe. Son seul ami est Campanella. Les deux enfants vont vivre une incroyable aventure à bord d'un train voyageant... dans la Voie lactée. Ils vont assister à une suite d'événements extraordinaires.

Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent, dans la rue, une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsquÔelle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux ¸jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets...