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M. Brachu est une bête à concours. C'est simple, il a remporté tous les concours du monde : à l'école, à la télé, dans les journaux ... Jusqu'ici, il est ravi de son sort. Mais quand le premier prix se révèle être une vache, un problème se pose : comment la caser dans son petit pavillon de banlieue ?

La petite souris qui remplace les dents de lait tombées rencontre le Père Noël et le lapin de Pâques, pourvoyeurs de cadeaux. Ils décident de s'associer.