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Momoko vit au Japon avec sa grand-mère, elles aiment faire la cuisine ensemble. Sa grand-mère a inventé une recette de beignets aux feuilles d'érable, qu'elle vend aux passants. C'est un succès, sa grand-mère a de nombreuses commandes : de quoi passer l'hiver sans soucis et acheter un nouveau manteau à Momoko.

Un petit agneau tout blanc est persuadé qu'il trouvera des amis tout au bout de l'arc-en-ciel. Il rencontre un cochon, une coccinelle, une grenouille ou des papillons. Un album poétique utilisant la technique des papiers collés.