Petzi parcourt les rives du fleuve pour rejoindre son bateau et fait de nombreuses rencontres avec notamment des poissons pleureurs et un singe magicien.
A bord de leur bateau, Petzi et ses amis rencontrent des animaux avec la tête en bas, ou un cou immense, d'énormes ailes... Ces êtres étranges sont des animaux lunaires.
Après avoir imaginé les moyens de transport les plus variés pour se rendre en Chine, c'est finalement à bord de leur bateau que Petzi et ses amis entament leur voyage.