En 490, Clovis décide d'étendre son pouvoir et son territoire en épousant Clotilde, princesse burgonde très pieuse et nièce du roi Gondebaud. Par amour pour elle, il accepte que leur premier enfant soit baptisé, mais celui-ci décède. Clovis part en guerre contre les Alamans. Païen, il implore Dieu et remporte la victoire et décide de se faire baptiser. Avec une partie documentaire.