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Dans le désert australien, la rencontre de deux enfants abandonnés et d'un jeune aborigène donne naissance à un voyage initiatique au cœur d'une nature sauvage : un choc entre l'Occident et la culture aborigène. Premier film de Nicolas Roeg, 1971.

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se joue et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption.

Pour ramener Dayindi dans le droit chemin, lui qui convoite la femme de son frère, le vieux Minygululu lui raconte une légende d'amours interdites, d'enlèvement, de sorcellerie et de vengeance qui tourne mal...