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Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa vie d'homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a pas froid aux yeux, il vire de bord. Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par créer un drôle de couple. Mais est-ce vraiment de ça dont Armand avait rêvé ?

Durant l'été, au bord d'un lac ceinturé de collines et de forêts et loin de toute habitation, se font bronzer des baigneurs masculins, en majorité naturistes et homosexuels. Les sous-bois abritent des rencontres sexuelles furtives, dans un climat de promiscuité.

 

Chaque jour, Franck pose sa serviette sur la plage de cailloux blancs. Là, il fait la connaissance d'Henri (que sa femme vient de quitter) et de Michel, plutôt bel homme qui lui plaît au premier regard. Mais Michel est un assassin et Franck le constate très vite puisqu'un soir, depuis le sous-bois qui domine le lac, il le surprend en train de noyer Pascal, son partenaire du moment.

Bouleversé et effrayé mais toujours complètement sous le charme du meurtrier, Franck garde pour lui ce qu'il a vu, se rendant complice de celui qu'il désire. Il cède bientôt à ses avances et en devient passionnément épris, tout en devant cacher sa peur, afin que son amant ne devine pas qu'il sait. Le corps du noyé est découvert et identifié deux jours plus tard. Sa mort, jugée suspecte, amène sur les lieux un inspecteur de police qui, très vite, interroge Franck et Michel.

 

Festival de Cannes 2013 - Prix de la mise en scène, Un Certain Regard César 2014 - César du meilleur espoir masculin pour Pierre Deladonchamps

L'été. Un lieu de drague entre hommes au bord d'un lac. Franck tombe amoureux de Michel. Un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre cette passion. Un huis clos à ciel ouvert, un film politique aussi sur une communauté et ses codes, un grand film sur l'absolu du désir.

Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu'il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En proie au baby blues, et sans aucune confiance en Léo qui s'en va et puis revient sans prévenir, elle les abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. C'est compliqué mais au fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps, il ne travaille pas beaucoup, il sombre peu à peu dans la misère. C'est la déchéance sociale qui le ramène vers les causses de Lozère et vers le loup.