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Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, la magie du premier amour est écourtée lorsque Memo, un jeune adolescent qui se bat au quotidien pour que sa famille survive, se retrouve par inadvertance au milieu d'un réseau de trafic violent après l'enlèvement de la fille qu'il aime. Prix du jury jeune au Festival international du court-métrage de Palm Springs 2018.

Noël 1890, dans la forêt de Thuringe, dans le centre de l'Allemagne. À la mort brutale de leur père, Marie et Johanna Steinmann se retrouvent dans le plus grand dénuement. Marie, la plus jeune, souhaite reprendre la verrerie familiale. Mais la corporation des souffleurs de verre, exclusivement masculine, s'y oppose. Johanna se met au service du marchand Friedhelm Strobel, tandis que Marie voit son talent artistique exploité par Wilhelm Heimer, un confrère de son père. Confrontées à l'injustice, les deux sœurs se rapprochent et trouvent ensemble la force de se rebeller.