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Xingxi, qui se fait également appeler Brooke, est une jeune femme chinoise en voyage dans un coin perdu de Malaisie. Un endroit, dit-on, où même les Malaisiens ne vont pas. Avec ses couleurs chatoyantes et son diorama géant qui fait tourner la tête, Xingxi semble presque prisonnière d’une Malaisie factice. Quand le pneu de son vélo crève sur une petite route, elle fait trois rencontres différentes : une jeune femme délurée, un groupe d’urbanistes et un flegmatique voyageur français à la recherche des énigmatiques "Blue Tears"...
Gloria et Frances se sont rencontrées dans les années 80. Elles se sont aimées comme on s'aime à seize ans : drogue, sexe et rock&roll. Puis la vie les a séparées, et elles ont pris des chemins très différents. Vingt ans après, Frances revient chercher Gloria...