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Après la destruction de l'Alliance et pour mettre fin au génocide des sorciers noirs, Nathan décide de renverser le Conseil définitivement.

Nathan vit dans un monde manichéen, entre sorciers noirs et sorciers blancs. Mais l'adolescent est différent, puisque sa naissance est le fruit de l'union entre un sorcier noir et une sorcière blanche. Alors que cette dernière vient de mourir, il est enfermé par le Conseil des sorciers qui n'arrive pas à déterminer s'il est bon ou mauvais. Il décide de s'échapper avant de recevoir son don.

Nathan apprend à dompter son nouveau pouvoir, celui de se transformer en loup. Il se retrouve face à un choix impossible : pour ne pas perdre Annalise, son amour secret, il doit tuer Marcus, son père.