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Le conte musical mettant en scène Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, qui vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Le conte revisité par François Morel et illustré de découpes et d'inventions graphiques.

Une interprétation de Pierre & le loup dans laquelle, cette fois-ci, petit Pierre redonne sa liberté au loup.

Ce film d’animation propose une version totalement revisitée du chef-d’oeuvre de Prokofiev. L'Orchestre National de France y est filmé dans un décor animé créé par Gordon, Pierre-Emmanuel Lyet et Corentin Leconte. Et pour capter l’attention de tous, François Morel est la voix qui nous raconte ce conte d’éveil musical.