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Au Mexique, en 1949, la rencontre entre Coral, une infirmière plantureuse et admiratrice de Charles Boyer, et Nicolas, un petit escroc qui, entretenant sa ressemblance avec l'acteur, en fait commerce auprès des dames. Coral, séduite, s'impose dans la vie de Nicolas et fouille dans son passé...

Séville, années 1920. Après une enfance difficile, une jeune femme échappe à sa marâtre. Amnésique, elle est recueillie par une troupe de six nains, gitans et toreros. Muet mais musical, noir et blanc profond, format carré et ibérique, un nouvel et brillant hommage au cinéma.

Fin du XVIIIème siècle, dans une colonie d'Amérique latine, le juge don Diego de Zama espère une lettre du vice roi du Río de la Plata signifiant sa mutation pour Buenos Aires. Souffrant de l'éloignement et du manque de reconnaissance, il perd patience et, pour se libérer de son attente, se lance à la poursuite d'un mystérieux bandit.