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Recueil d'histoires à composer en variant le sujet, le verbe et les compléments d'objet et de lieu. L'enfant tourne les quatre languettes découpées de chaque feuillet sur lesquelles sont inscrits des morceaux de phrases. En jouant avec les mots, il crée une nouvelle histoire.

Ce second volume présente la France de la Renaissance à l'époque actuelle, expliquant notamment : la Réforme, l'histoire de la monarchie française, la Révolution française, la révolution industrielle du XIXe siècle et la construction européenne.

Castagrogne le sorcier n'est pas un voisin facile. Mais un jour une petite fille a besoin de ses services....

Sur le principe de l'imagier, deux mots homophones sont écrits sur la page de gauche et leur représentation leur fait face. Rien ne lie les deux images, ce qui est source de surprises.