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Marlysa voyage à travers le monde pour participer à des joutes de duellistes. Sur sa route, elle se porte au secours d'un étrange convoi, pris d'assaut par une horde de mercenaires : une diligence avec à son bord, une mystérieuse vieille femme. Poursuivies, elles trouvent refuge à Campion, où se déroule une compétition. Mais Marlysa ignore la véritable nature de cette femme appelée femme-vie.

Toujours sous l'emprise de l'ordre noir, Marlysa s'occupe de l'éducation du Doge, qui n'est autre que son fils. De leur côté, Cilia, Ossian, Stirius et Bragal préparent un plan pour la soustraire à l'influence du Grand dignitaire.

Marlysa poursuit sa quête pour retrouver son fils. Bien qu'inquiets de la transformation de la personnalité de la jeune femme, suite à la malédiction des nonnes noires, ses amis sont là pour l'épauler. Mais un fléau qui se reconstruit depuis des siècles va s'abattre sur la troupe.

Dans un village de Tolden près de la forêt Morjeal, un bébé est abandonné par une étrange créature. Ce bébé deviendra la belle et fougueuse Marlysa. Plus tard, acompagnée de Tatrin, Cilia et Ossia, Marlysa part à la rencontre de ses origines. Le thaumaturge lui en révélera-t-il enfin le secret ?