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En cette année 1787, le HMS Bounty quitte l'Angleterre à destination de Tahiti via le Cap Horn. A son bord, le Capitaine Bligh, violent et sadique, fait régner la terreur. Mais son second, Fletcher Christian, ne peut supporter le cruauté de son supérieur. Quand la mutinerie éclate, Christian prend la tête de la rebellion...

Bonnie Lee s'arrête dans un petit aéroport d'Amérique du Sud. Les pilotes y transportent du courrier sur une route qui passe par une montagne dangereuse et embrumée. Bonnie s'éprend du pilote en chef, mais celui-ci semble indifférent...