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Will Cooper, 12 ans, vendu par son oncle et sa tante, rencontre Bear, un chef indien qui fait de lui son fils spirituel. Will grandit au sein du clan et s'engage dans la défense de cette culture et de cette terre. Il devient d'abord avocat luttant contre le transfert des Indiens vers l'Ouest, puis colonel pendant la guerre de Sécession et enfin sénateur du peuple cherokee.

Dans les années 1960, Luce, qui vit seule dans les Appalaches, recueille Frank et Dolores, les enfants de sa soeur, traumatisés d'avoir assisté au meurtre de leur mère par leur beau-père, Bud. Mais ce dernier essaie de retrouver les jumeaux, certain qu'ils lui ont volé de l'argent.