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Un livre objet animé avec des pop-up pour découvrir les animaux et l'alphabet. Chaque lettre est illustrée par une animation papier mettant en scène un animal dont le nom commence par cette lettre : une antilope se cache dans la lettre A, un bison surgit du B, etc.

Huit fables sont illustrées sous forme de scènes de théâtre à l'aide de papiers découpés et de pop-up : Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, Le lièvre et la tortue, Le rat des villes et le rat des champs, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf, Le loup et le chien, Le lion et le rat, Le renard et la cigogne.