Petit Ours est à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles. Les uns après les autres, tous ses amis lui donnent leur avis, plus ou moins optimiste. Mais ne pas trouver de trèfle à quatre feuilles ne signifie pas ne pas avoir de chance...
Petit Ours fait la connaissance d'une chenille juste au moment où celle-ci s'installe dans son cocon. Inquiet, Petit Ours vient tous les jours, par tous les temps, pour veiller sur elle. Mais un jour, le cocon est vide.