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Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

Un cinéaste cherche un sujet de film. Au hasard de ses rencontres, il commence à douter de son sujet, de son talent et même de l'utilité de faire un film. Il s'évade parfois en rêve et décide finalement d'annuler son projet. C'est alors qu'il reconnait tous les gens dont il a rêvé. Il sait qu'il a enfin trouvé son sujet...

Juliette, femme bourgeoise qui vit aisément, découvre que son mari la trompe... Rêves et fantasmes interfèrent alors avec la réalité... Le tout dans un délire décoratif signé par le "Maestro"...

Marcello, chroniqueur dans un journal à scandales, fait le tour des lieux sulfureux pour alimenter ses piges. Film symbole d'un certain "mal de vivre" de la société romaine. Objet de scandale à sa sortie...

Une prostituée romaine naïve et abandonnée croit découvrir l'amour avec un homme qui se révèle être un escroc...

Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval et la période des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de désoeuvrés, d'inutiles, qui leur vaut d'être appelés les "Vitteloni", "les grands veaux"...

Guido, cinéaste en crise d'inspiration, fait le point sur sa vie... Un film extraordinaire de sincérité sur le processus de création d'une œuvre... Fellini nous ouvre son âme et c'est de la magie à l'état pur !