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Trois contes dans lesquels un jeune garçon rencontre de drôles de géants. Loin de se laisser intimider par leur taille, le petit garçon perce si bien leurs travers et leurs faiblesses, qu'il finit par les trouver attachants...

Une vingtaine de contes extraits de retranscription de contes oraux, dans lesquels se retrouvent trois grands thèmes : les contes fantastiques, les contes plaisants et les contes sentimentaux. Ces textes sont illustrés par des planches de P. Fix symbolisant le monde merveilleux des contes arabes.