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Dans une petite ville balnéaire d'Amérique latine, Juan revient après 20 ans d'absence et découvre qu'Ana, son premier grand amour, qu’il imaginait morte, est bien vivante. Parti à sa recherche, il rencontre une autre femme avec qui il revit la même passion sans limite. Comme si les deux femmes étaient la même... Un grand film lyrique par l'auteur de "Pixote" et du "Baiser de la femme araignée".