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Pour la fête de Noël, la reine Poppy organise un "échange de cadeaux secrets" entre les Trolls du royaume. Chacun doit dessiner celui avec lequel il aimerait faire cette surprise. Poppy et Branch se désignent mutuellement, mais aucun des deux n'arrivent à trouver le cadeau parfait pour le Troll le plus important de leur vie...