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Dans les Lowlands enneigés, le pasteur Adam Yestreen croise la trajectoire d'un être chimérique, Miss Julie Logan... Initialement publié dans le Times la veille de Noël 1931, un conte d'hiver fantastique, délicatement angoissant, qui égrène tous les motifs chers à l'auteur de Peter Pan : l'ambiguïté du rêve, le pouvoir de l'imaginaire, le monde secret et clos de la jeunesse à jamais perdue.