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Comme tout le monde, River Page est fascinée par les Grace, frère et sœurs. Comme tout le monde, elle est persuadée qu'ils ont la magie dans le sang. Et, comme tout le monde, elle brûle d'envie de devenir leur amie. Elle se rapproche de Summer, la benjamine, et tombe sous le charme du ravissant Fenrin, l'aîné. Mais, au grand désespoir de River, la magie ne résout pas tout les problèmes... 

Un mal étrange s'empare des habitants du village d'En-haut. Pour concocter le remède qui pourrait les soigner, la jeune herboriste Mycène doit se rendre au village d'En-bas, fief de son ennemi juré, l'alchimiste Roch. Malgré leurs différends, tous deux doivent désormais faire quête commune. (©Electre)

Après avoir été mis sur la voie par l'Ancien, Mycène et Roch partent en quête de la Hulotte pour obtenir des réponses sur le mal étrange qui s'est emparé des habitants de leur village. Sous un soleil de plomb, ils traversent de nouvelles terres, trouvent des vestiges des temps anciens et rencontrent des villageois qui leur indiquent le chemin, non sans les mêler au conflit qui divise la région. (©Electre)