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Soignée pour des problèmes psychiques, Nola Craveth est suivie par le docteur Hal Raglan, inventeur d'une thérapie révolutionnaire : les psychoprotoplasmes. Les patients extériorisent leurs troubles mentaux par des manifestations organiques telles que plaies, pustules ou excroissances dermiques. Bientôt, la fille de Nola est victime d'étranges sévices, puis certains de ses proches sont sauvagement assassinés. Mais personne ne peut imaginer l'horrible vérité engendrée par les expériences de Raglan.

Un jeune collectionneur de papillons obnubilé par une étudiante l'enlève et tente de la faire tomber sous son charme... Portrait inattendu, dans l'œuvre de Wyler, d'un psychopathe sexuel, porté par deux remarquables interprètes...