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À peine maquillé devant le miroir d'un bar gay, Russel, un acteur devenu drag queen, se voit poser un ultimatum par son petit-ami. Accablé par l'indécision, il se réfugie à la campagne chez sa grand-mère Margaret, qui perd peu à peu son autonomie. Russel décide alors d'emménager chez elle pour la protéger de sa plus grande peur : la maison de retraite.
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Nouveauté

Julius part à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. Son périple se déroule au rythme de chansons, à travers les cultures américaines et canadiennes.

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