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Brésil, quelques années après l'abolition de l'esclavage. A la mort de leur dernière domestique noire, les trois femmes de la famille Soares sont complètement désemparées dans la ville de São Paulo qui se développe de manière vertigineuse. Incapables de s'adapter aux exigences de la métropole, Isabel et ses filles Maria et Ana s'isolent et s'abandonnent à la nostalgie d'une époque révolue. Parallèlement, Iná, ancienne esclave des Soares, arrive en ville avec sa famille et se trouve confrontée à une structure sociale qui n'a pas encore intégré les Noirs affranchis comme citoyens à part entière. Les délires de plus en plus réguliers d'Ana annoncent la tragédie qui plane sur tous les personnages…

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...