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Bakatov et Gloucester ont grandi dans un orphelinat pour enfants handicapés. Gloucester, passionné de musique, devient pianiste. Bakatov, depuis son plus jeune âge, se laisse pousser les ongles puis les ronge, dans un rituel incantatoire. Un parcours initiatique de deux jeunes garçons, livrés à eux-mêmes dans la grande ville.

Un jeune homme doit tuer un âne pour gagner la main de la fille qu'il aime. L'épreuve tourne mal. Couvert du sang de l'animal, il va se cacher dans la cave du père, où la fille le rejoint. Survient le père, le jeune homme s'échappe, oubliant son portable sur place. Tiraillé entre sa peur de la police et celle des chiens de garde, un autre jeune homme, étudiant en fuite après les manifs de l'été 2009, entraîne une amie dans une cueillette à la griotte, espérant la séduire… avant d'aller se rendre ! À travers naïveté enfantine, violence familiale, doux cynisme et scènes féroces, un regard désabusé mais rieur sur les mœurs de la société iranienne, dans une mise en scène toujours jubilatoire.