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Dans les temps anciens, les humains du royaume d'Achar ont chassé les deux autres races, les Interdits. Mais des spectres surgis de l'hiver déciment leur territoire ce qui fait craindre leur retour. Pour contrer cette menace, le roi d'Achar dépêche son neveu bâtard : Axis, le Tranchant d'acier, commandant des Haches de guerre. Celui-ci doit aider Borneheld, l'héritier du trône qu'il déteste.

Axis, véritable héros, est devenu le plus puissant Envoûteur que le peuple ailé ait jamais connu, et doit unir les trois races afin de restaurer la paix.

Le Ponton-de-Gervois tombé entre les mains de Gorgrael, l'armée d'Axis, très affaiblie après la victoire contre les troupes de Borneheld, est contrainte de marcher vers le nord pour affronter une horde de Skraelings et de Griffons. Contre de telles forces, triompher est impossible. Pour sauver ses soldats, Axis invoque le pouvoir de la Danse des étoiles et finit par se consumer de l'intérieur.