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Sept contes narrent les aventures fabuleuses de Tafa'i, héros mythique, expliquant ainsi les origines légendaires de la création de la Polynésie et décrivant les péripéties du navigateur et pacificateur soutenu par les dieux.

Lou, Marie et le narrateur mènent leur enquête pour savoir qui fabrique les fessées et comment, le libraire, qu'ils soupçonnaient, nie vendre des fessées et accuse le boulanger mais celui-ci accuse à son tour le marchand de jouets...

La longue épopée du peuple polynésien est évoquée à travers des mythes et des légendes peuplés de dieux généreux ou cruels, de héros protecteurs ou tyranniques, à travers une myriade d'îles dispersées dans un océan immense.

Le sultan a tellement confiance en Nouche, son chasseur de mouches, qu'il lui confie une mission difficile : éliminer, les yeux bandés, toutes celles qui volent dans le harem.

Nino apprend à être boulanger comme son père, mais il rêve en regardant la mer. Un jour, il entend des marins parler de pays lointains. Nino n'a plus qu'une idée en tête: partir. Il s'embarque alors comme boulanger et comme matelot sur un grand voilier.