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Sur une route d'Angleterre, une voiture roule en direction de l'aéroport militaire de Hasley. À son bord, le major Rupert Humbletweed, chargé d'une mission secrète pour le gouvernement britannique. Au Centaur Club, à Londres, le capitaine Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit avec son ami, le professeur Philip Mortimer. Il lui confie une opération de la plus haute importance : se rendre au Pakistan pour modifier le code d'activation des Espadons stockés dans la base de Makran, afin de permettre leur transfert jusqu'à Scaw-Fell, en Angleterre. Blake, qui vient de prendre la direction du MI 5, doit ensuite partir pour l'Ulster : d'après l'un de ses agents, l'IRA préparerait un complot d'envergure contre l'Angleterre... Premier scénariste à avoir repris les aventures de Blake et Mortimer, avec L'Affaire Francis Blake, Jean Van Hamme imagine une suite à l'album inaugural de la série, Le Secret de l'Espadon, qu'il avait découvert lors de sa parution dans Tintin. Vibrant hommage à Edgard P. Jacobs, ce Dernier Espadon est servi par le graphisme très « jacobsien » de Teun Berserik et Peter van Dongen, les dessinateurs de La Vallée des Immortels.

Le capitaine Blake est chargé d'organiser la défense de la colonie britannique de Hong Kong face aux affrontements entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-Shek. A Londres, le professeur Mortimer s'intéresse à une curiosité archéologique chinoise très convoitée. Parallèlement, le colonel Olrik se met au service du général Xi-Li pour se venger de Blake et Mortimer. (©Electre)

Le capitaine Blake est chargé d'organiser la défense de la colonie britannique de Hong Kong face aux affrontements entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-Shek. A Londres, le professeur Mortimer s'intéresse à une curiosité archéologique chinoise très convoitée. Parallèlement, le colonel Olrik se met au service du général Xi-Li pour se venger de Blake et Mortimer. (©Electre)

Pendant que Mortimer est kidnappé par les sbires du général Xi-Li qui l'emmènent dans son repaire secret, le capitaine Blake, aidé de l'agente nationaliste chinoise Ylang Ti, part à la recherche de son ami qui a pu semer des indices derrière lui. Han-Dié, l'archéologue nationaliste, trahit son gouvernement en vendant des documents historiques rares au seigneur de guerre. (Electre ©)