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Lorsque Willow Ufgood, un jeune paysan féru de magie appartenant au peuple des Nelwyns, découvre un bébé abandonné sur un radeau d'osier, sa vie est bouleversée. Poursuivi par la cruelle Reine Bavmorda, il doit assurer la protection de l'enfant et déjouer les forces du mal dans un monde de magie, de créatures étranges et d'aventures...

Pour sa première journée dans sa nouvelle école, Billy, onze ans, doit affronter le tyran de la classe... Ce dernier lui impose un défi : avaler dix vers de terre sans vomir... Mmmmmm...

Un bébé dérivant sur un radeau d'osier est sauvé par un peuple de nains... Un divertissement de qualité, entre le conte et l'"Heroic Fantasy", un grand succès populaire...