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Alors qu'approche le premier anniversaire de leur rencontre, Jane recherche le cadeau idéal pour Tarzan, aidée par ses joyeux compagnons Terk et Tantor... Trois épisodes : Trois Anglaises dans la jungle", "Les chercheurs de diamants", "L'ami d'enfance".

Kuzco, un empereur inca de la pire espèce, vient de décider de raser un village entier pour y installer sa piscine, ou plutôt un complexe balnéaire d'été. Dans l'ombre, Yzma sa conseillère, tente de l'assassiner pour prendre sa place. Tentative ratée puisqu'au lieu du poison, Kuzco avale une potion qui le transforme en lama ! Suite à une bévue de l'homme de main d'Yzma, Kuzco se retrouve chez le chef du village qu'il comptait détruire.