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New York, 1934. Eben Adams, peintre sans le sou, croise une étrange fillette nommée Jennie Appleton à Central Park. Lui qui avait pour habitude de peindre des paysages ou des natures mortes va esquisser le croquis de cette enfant, éveillant la curiosité des marchands d'art. Ë chacune de leurs retrouvailles, Jennie vieillit à vue d'oeil, jusqu'à se métamorphoser en une belle et jeune demoiselle. Ë la fois intrigué et fasciné par cette femme semblant venir d'un autre temps, Eben va tenter de percer le mystère de celle qui est devenue sa muse...

Paris, sous le règne de Louis XI. Alors que les gitans sont chassés de partout, une danseuse, Esmeralda, réussit à s'introduire en ville pour défendre la cause de son peuple. Sans aucun doute l'une des meilleures adaptations de "Notre-Dame de Paris"...