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Sarah a 15 ans. Son père, Ian Robinson, est le plus grand chasseur de monstres du continent. Il la tient à l'écart de ces créatures mais lorsque leur manoir est attaqué, elle s'échappe avec sa mallette de chasse ainsi que le guide qu'il a rédigé. Elle rencontre Tom, un jeune voleur des rues, qui propose de l'escorter jusqu'à Red Town où se trouve son père. Ils affrontent alors de nombreux dangers. ©Electre 2024

Sarah est enlevée par les rebelles. Tom la recherche avec le Colonel, leur monstre de compagnie et une petite fée qui indique au groupe le chemin à suivre. Ils parviennent à la libérer mais la reine des rebelles, Nevagor, est décidée à déclarer la guerre aux humains. Aussi, elle retient toujours le père de Sarah. Tom avoue ses sentiments amoureux à cette dernière. ©Electre 2024