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Yakari croit devenir fou en entendant des voix, mais il s'agit d'une farce montée par Tout-Sucre et Tout-Miel, les deux oursons jumeaux de parents dépassés : Lune-de-Miel et Bourdon Dodu. Yakari est attiré par des flèches mystérieuses dans un terrier aux multiples galeries.

Un peu trop désireux de prouver sa valeur à ses amis, Graine-de-Bison a pris des risques inconsidérés, et fait une très mauvaise chute. Pour sauver son esprit, Yakari décide de demander de l'aide à l'animal-totem de son ami. Le seul problème, c'est qu'il s'agit de Thathanka, le terrible bison ! Et, tout comme Graine-de-Bison, il est impétueux et têtu. Yakari parviendra-t-il à convaincre le fougueux animal de pardonner ses défauts à ce jeune papoose qui lui ressemble un peu trop…?

Roc Tranquille a quitté la tribu en catimini. Yakari refuse d'admettre que son vénérable ami soit parti pour aller mourir dans la prairie et part à sa recherche. En chemin, il subira de rudes épreuves avant d'affronter un monstre : le lézard de l'ombre.

Après de terribles inondations, la décrue s'amorce enfin, Yakari va voir avec Petit Tonnerre comment les animaux ont supporté la montée des eaux. Une nuit, le petit Sioux est réveillé par un cri : pilipi ! Serait-ce l'appel d'un oiseau ?

Yakari attend son amie Arc-en-Ciel au pied du Rocher de l'Ours. Il rencontre Nanabozo, le grand lapin magicien qui apprend à Yakari qu'il est le totem d'Arc-en-Ciel et qu'il lui a offert des mocassins magiques pour se rendre au pays des ours blancs comme la neige. La fillette est déjà partie et Yakari doit la rejoindre.

Guidé par un rêve, Yakari part rendre visite aux Indiens du Nord, grands spécialistes de la pêche. Une orque redoutable complique terriblement la vie de ce derniers. Yakari est leur seul espoir de pouvoir communiquer avec le cétacé.

Alors qu'une pluie d'orage s'abat sur la prairie, Yakari et Arc-en-Ciel jouent dans leur tipi. Soudain, la terre tremble, le tipi décolle et les deux papooses s'envolent pour la toundra, à l'initiative de Nanabozo, le Grand Lapin magicien. Ils découvrent sur les terres boréales une faune inconnue : caribous, lemmings, boeufs musqués, etc.

Yakari s'emporte injustement contre Petit-Tonnerre, son cheval. Il découvre que ses actes ont toujours des conséquences et doit faire preuve d'une grande ingéniosité pour reconquérir la confiance de son compagnon et celle de Grand Aigle.

Un pélican enrhumé et affamé a atterri parmi les castors et crée la panique dans la colonie. Yakari et Petit Tonnerre l'emmènent chez les loutres qui le gavent de poissons. Mais son rhume tonitruant persiste.

Loup Tourmenté, un guerrier de la tribu de Yakari, veut se venger du loup qui l'a attaqué et blessé trois hivers auparavant. Yakari, qui a croisé ce loup, Trois-Pattes, a peur, mais un rêve et l'intervention de Grand Aigle l'encouragent à se rendre chez les loups dont il gagne la confiance du chef.

Yakari et Arc-en-ciel partent en pirogue sur la rivière.

Les castors ont récupéré un canot échoué; Yakari, Graine de bison et Arc-en-ciel le réparent et partent à l'aventure.