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A Paris, au début du XXe siècle, un jeune prêtre découvre qu'il peut parler avec les morts, et devient célèbre sous le sobriquet de saint Joseph des morts. A la veille d'une visite du tsar Nicolas II, Joseph se lance dans une quête de la vérité qui lui fait approcher l'occultiste Gérard Encausse, dit Papus, ainsi que des espions russes et les membres de la pègre de Montreuil. Premier roman.

Ce roman plonge au coeur des conflits religieux et scientifiques du XVIe siècle, à travers l'histoire de Philippe Sarrazin, un médecin protestant lyonnais, chargé d'espionner Michel de Nostredame, l'astrologue des rois d'Europe.