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Imagine une mer lointaine, par-delà l'horizon. Sur ses tourbillons furieux se trouve l'île du Dragon. C'est là que vit Inabata. Un soir, un tremblement terrible secoue l'île. Dans son abri au coeur de la montagne, Inabata perçoit un cri étouffé : un immense oiseau aux plumes d'argent est à ses côtés, blessé.

Lassé d'être habillé comme tout le monde, le Père Noël demande à sa femme de lui confectionner un costume de toutes les couleurs mais les gens le confondent avec Polichinelle. Chaque année, la Mère Noël tente un nouveau style vestimentaire mais rien ne le satisfait.