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Dans un monde médiéval, le capitaine Rankstrail mène une guerre sans merci contre les orcs. Il doit reconquérir les terres dévastées par les orcs et les repousser aux confins du monde, au-delà des Terres inconnues. Dans son combat pour sauver les villages, il rencontrera le seigneur des elfes, la princesse Aurora, le dernier Phénix et d'autres personnages poursuivant la même quête.

Dans un monde moyen âgeux, Yorsh, dernier des elfes a fui son village inondé par les eaux. Une femme et un chasseur, touchés par sa jeunesse et son innocence, vont le protéger mettant leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis. Lors de la traversée des terres du dernier dragon, Yorsh décide de rester auprès de l'animal pour permettre l'accomplissement d'une prophétie.