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Entre mystère, peurs enfantines et merveilleux, un petit garçon décide de découvrir qui est cette vieille dame aux alllures d'ogresse qui le fascine...

15 dialogues d'animaux sur des thèmes philosophiques comme la mort, la relativité, la tolérance, le savoir, la beauté, l'amour, la vanité, la différence, la force...