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Lorsque Willow Ufgood, un jeune paysan féru de magie appartenant au peuple des Nelwyns, découvre un bébé abandonné sur un radeau d'osier, sa vie est bouleversée. Poursuivi par la cruelle Reine Bavmorda, il doit assurer la protection de l'enfant et déjouer les forces du mal dans un monde de magie, de créatures étranges et d'aventures...

Un bébé dérivant sur un radeau d'osier est sauvé par un peuple de nains... Un divertissement de qualité, entre le conte et l'"Heroic Fantasy", un grand succès populaire...

La petite fille qui vient de naître au fond d'un donjon à un avenir grandiose et dangereux. Selon une prophétie, elle mettra fin au règne de la terrible reine Bavmorda. Encore faudra-t-il qu'elle échappe à tous les assassins que la reine lui envoie. Mais pour veiller sur elle, il y aura Willow et un guerrier un peu particulier...