Aux Philippines, le lieutenant Hermes Papauran, considéré comme l'un des meilleurs officiers de police du pays, se retrouve dans une situation dramatique. En effet, face à la répression exercée par les forces de l'ordre dans la campagne anti-drogue prônée par son pays, il se retrouve confronté à un dilemme moral. Tous les crimes auxquels il a assisté lui font ressentir de la culpabilité mais aussi de l'anxiété qui déclenche une grave maladie de peau. Hermes souhaite guérir, mais doit affronter une histoire trouble de son passé pour y parvenir...