Même les lutins qui travaillent avec le Père Noël, passent par une école dans laquelle il faut de la persévérance, de la passion et de la motivation pour devenir lutin professsionnel...
Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le témoin d'une série d'événements. En l'espace de deux jours, il est confronté à un agent secret sorti de nulle part, un accident dramatique, une fille troublante et la disparition de son propre père.