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Baka offre sa clarinette à sa petite-fille Tallinn. Elle souhaite qu'elle apprenne la mélodie qui se transmet de génération en génération mais elle en a oublié la moitié. Ainsi commence un voyage initiatique et en chansons au coeur des racines familiales.

Darius et Greta, jeunes amoureux insouciants, couturiers de leur état, sont forcés de quitter leur pays natal pour fuir la montée de la dictature. L'oncle Raskine les accompagne, son Manteau-métaphore sur le dos. Ce vêtement extraordinaire devient tour à tour veste, blouson, cravate, pour finalement devenir le doudou de la fille de Darius et Greta. Avec des mélodies d'inspiration tzigane.