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Histoire du festival de Marciac illustré par des extraits de concerts et des interviews de musiciens (Wynton Marsalis, Ray Barretto, Paquito D'Rivera, Johnny Griffin, Olivier Temine, Charlie Haden, Toots Thielemans, McCoy Tyner, Abbey Lincoln, Herbie Hancock et Wayne Shorter, Betty Carter, Charles Lloyd, Michel Petrucciani) et des organisateurs du festival (Jean-Louis Guilhaumon)

Concert filmé au festival de Marciac 1999 et entretiens : Charlie Haden, contrebasse, Alan Broadbent, piano, Larance Marable, batterie.